玉山投信旗下之「玉山樂活中小基金」，經金管會核准募集，發行總面額50億元，最低申購金額 1萬元，保管機構由臺灣銀行擔任，自10/30起開始募集，募集期間手續費率五折，「玉山樂活中小基金」鎖定樂活概念與中小型成長股兩大主軸進行投資。

該基金經理人許訓誠表示，「玉山樂活中小基金」鎖定的樂活概念是從LOHAS（ Lifestyles of Health and Sustainability） 的英譯而來，所謂樂活是指健康且永續的生活方式，而樂活族是指「一群人在做消費決策時，會考慮到自己與家人的健康和環境責任」。樂活概念的興起是起源於兩大趨勢，首先是全球經濟經過長期榮景後，已經造成能源匱乏及環境污染的問題；其次是，當社會的人口及財富增加後，消費者將會更注重自身健康管理生活品質的提昇。樂活概念也反應在企業行為及政府政策，目前已有許多企業開始從事替代能源、節能、水資源、環保等相關熱門投資；在政府政策方面，包括京都議定書、美國能源政策法案、歐盟的RoHS、WEEE電子產品環保規定以及國內的生技發展條例都是樂活投資所重視的議題。

因此，樂活的投資範圍大致上可分為個人健康及環境永續發展兩大範疇，「玉山樂活中小基金」布局個股主要鎖定樂活(LOHAS) 概念之中小型公司所發行之上市或上櫃股票為主。本基金主要投資特色在於追求樂活概念，鎖定再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有機保健食品及EZ TECH產業等樂活概念類股進行主要投資標的。根據玉山投信統計，符合樂活相關概念的上市櫃公司約有500多家，股本60億以下的公司約有240家，其整體平均投資報酬率以一年期及二年期之表現來看，分別高達49%及155%，表現相當良好。

玉山投信表示，近來樂活概念已蔚為風潮，逐漸受到消費者、企業及政府重視，在投資市場中符合樂活概念的個股也有良好的績效表現，加上中小型股在多頭市場往往有超越大盤的表現，該基金提供投資人符合未來趨勢的潛力商品。投資的精神在於掌握長期趨勢，而樂活投資正符合未來長期的趨勢，投資人可藉此掌握財富重分配的機會。