行政院金融監督管理委員會證券期貨局9/26公佈，玉山證券投資信託股份有限公司申報募集開放式股票型於國內募集投資國內之「玉山樂活中小證券投資信託基金」，總面額新臺幣50億元整，由臺灣銀行股份有限公司擔任保管機構，自96年9月26日申報生效。該基金應於申報生效日起3個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣6億元。

該基金投資範圍含中華民國境內之上市或上櫃股票、台灣存託憑證、基金受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券，及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

原則上，本基金自成立日起3個月後，投資於股票及台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之70%(含)，且投資於實收資本額為新臺幣60億元(含)以下，以從事於再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有機保健食品及能讓消費者輕鬆操作，具環保節能創新科技之EZ Tech產業等樂活概念(Lifestyles of health and sustainability)之中小型公司所發行之股票總額，不得低於本基金淨資產價值之60%。