精實新聞 2004-10-08 09:26:58 記者 蔡淑瑤 報導

「群益安家基金」為群益投信旗下第三檔國內平衡型基金，因為產品的創新性，「群益安家基金」是國內投信發行共同基金以來，第一檔獲主管機關特別給予自核准日起六個月保護期的基金，同業在這個期間不得抄襲申請與「群益安家基金」相同財務工程設計投資策略之基金商品。

「群益安家基金」採模組化管理策略，訂定控制基金波動幅度的投資策略，並運用新金融商品進行避險與套利，因此具有不受股債市多空影響的「市場中立」特性，投資目標在追求低風險且長期穩健報酬。「群益安家基金」為國內開放式平衡型基金，基金經理人為李宏正，基金規模上限為150億元，成立下限規模為30億元，保管銀行為華南銀行。

所謂模組化管理策略指的是固本增益組合與加值避險組合。「固本增益組合」包含固本核心模組與彈性增益模組兩項策略，應用在「群益安家基金」的債券部位，主要投資於高品質公司債與貨幣市場工具，為基金穩定收益的基礎；彈性增益模組則適時投資長天期的高品質債券、公債與可轉債等工具，可以進一步提高投資收益。

「加值避險組合」則包含指數化模組與避險模組兩項策略，應用在「群益安家基金」的股票部位。如此可為「群益安家基金」的股票部位鎖住獲利，同時也達到控管風險的目標。